2024年11月5日勉強会開催

「特例贈与のあれこれ」という内容で、都内　保険会社様にて勉強会を開催しました。

贈与の特例は種類も多く、はまる人には節税効果が非常に高いものとなっています。その中でも、おしどり贈与（配偶者控除）、住宅取得資金贈与、教育資金贈与の３つを取り上げて説明しました。教育資金贈与は、改正が何度も行われ、今では５億円を超える資産家にとって節税効果は無くなったと言ってもいいでしょう。とは言っても、５億円以下の資産家にとってはまだ節税効果が残された特例贈与となります。

ご参加の方々からは、「ライフプランを担う保険会社にとってお客様によってはご案内できる制度なので、次回早速話してみます！」と好評を頂きました。